Смоленск выглядит самым обычным городом, но его история хранит мрачную тайну: здесь испокон веков обитают вампиры. Их жизнь регулирует особый договор, согласно которому убийство человека требует жертвы со стороны самих вампиров. Благодаря этому хрупкому равновесию удаётся избегать войн и хаоса. Но всё меняется, когда в берёзовой роще обнаруживают мёртвых юношей с признаками нападения.

Виновного необходимо найти немедленно, ведь на кону судьба всей вампирской общины. Старейшина дед Слава берёт под контроль расследование, но время играет против него. Тайны прошлого, скрытые мотивы и недовольство в рядах самих вампиров осложняют поиски. Каждая ошибка может обернуться катастрофой, а раскрытая правда грозит изменить не только уклад города, но и баланс сил в мире.